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国内化学试剂行业部分上市公司2023年业绩盘点

导读

2023年是新冠肺炎疫情“大流行”结束后的全面重启之年,世界全面进入疫后修复时代,但地区冲突不断、美欧高利率政策等制约着经济增长,也影响着国内外化学试剂企业的发展。近期国内化学试剂行业部分上市公司陆续发布了2023年度的营收情况。全国化学试剂信息中心针对已公布的财报数据及信息进行了汇总及分析。

同时,附录摘录了相关的部分体外诊断试剂、生物医药研发化工行业上市公司2023年整体业绩的情况,供参考。


营业收入国内化学试剂行业部分上市公司2023年营收情况明朗,根据本中心分析,20237家上市企业中有4家营业收入实现不同程度的增加,3家企业出现一定幅度的下降;7家企业的增长率均值为0.45%,比上年同期的13.49%降低了近13个百分点。各企业具体的营业收入及对比情况见表1和图1。其中,营业收入最高且增幅最大的是西陇科学,达76.93亿元,同比增长24.42%。受益于光伏、新能源、新型显示、半导体材料、生物医药、集成电路等行业的迅速发展,国家政策出台大力支持科研试剂国产化和关键材料的自主突破,助力公司电子化学品业务持续稳健发展。据其年报披露,营业收入构成为:化工行业收入76.63亿元,占比为99.61%;服务行业收入为0.13亿元,占比为0.16%;新能源行业收入为0.18亿元,占比为0.23%

阿拉丁、泰坦科技营业收入同比增幅均在6%以上。其中阿拉丁实现业务收入4.03亿元,同比增加6.55%。报告期内,收入规模呈逐步增长态势,主要受益于公司产品品种规模扩大和订单的增加。主营业务销售收入较上年增长6.93%,其中,高端化学营业收入较上年增长14.72%,生命科学营业收入较上年降低11.45%,材料科学营业收入较上年增长29.06%,实验室耗材营业收入较上年增长15.38%;从收入分布上看,东北地区营业收入较上年增长最多,达26.32%;从销售模式上看,公司经销模式增长最快,较上年增长16.42%

泰坦科技营业收入为27.70亿元,较上年同期增长6.20%。据年报披露,泰坦科技业绩提升主要为公司建立自主产品体系并不断发展,增强自身竞争优势和盈利能力;另一方面,围绕服务客户建立行业基础设施,不断提升快速响应和服务能力,提高客户体验和服务效率。

安谱实验营业收入5.19亿元,较上年同期增加2.18%。报告期内,公司积极调整营销策略,优化产品结构,稳重求进,减少新冠疫情带来的影响;增强公司内部控制,有效降低成本,提升管理能力,提高盈利水平。

光华科技营业收入26.99亿元,同比减少18.26%。其中,本年度 PCB 化学品营业收入 13.66亿元,同比下降 5.38%;化学试剂营业收入 4.40亿元,同比增长 12.57%;锂电池材料营业收入 5.83亿元,同比下降54.91%。

南京试剂营业收入为4.52亿元,同比减少14.01%。主要受外部经济环境影响,试剂、催化剂、定制化学品销售收入下降所致。

根据强盛股份年报显示,公司营业收入8.02亿元,较上年同期下降3.90%。2023年度,公司外销收入占比34.86%。公司收入主要来源为向国内外客户销售公司有机过氧化物及化学试剂产生的收入,报告期内,公司商业模式较上年度无重大变化。

1  20237家上市企业营业收入对比情况

盈利情况从净利润指标看,20237家上市企业的净利润增长率均值为-86.17%,低于2022年均值(7.67%)约94个百分点,低于2021年均值(44.38%)近130个百分点。该报告期内,归属于挂牌股东的净利润均值较上年同期各公司出现了大幅度变化。除安谱实验外,其他6家企业净利润均实现不同程度的减少。


各企业归属于挂牌公司股东的净利润情况及对比见表2和图2其中净利润最大的是强盛股份归属于挂牌公司股东的净利润为1.46亿元,同比降低10.54%

安谱实验净利润较上年同期增加0.01%,主要系公司增强公司内部控制,有效降低成本,提升管理能力,提高盈利水平

光华科技2023年度净利润为-4.31亿元,净利润由正转负,同比下降468.55%,主要受不涉及现金流出的利润扣除项目及存货下降的影响。

南京试剂2023年度净利润为1.09亿元,同比下降12.26%,主要系公司催化剂及部分试剂原料价格下降,导致营业收入及成本较上期有下降所致。

阿拉丁2023年度净利润为8582.91万元,同比降低7.48%,净利润增幅较上年同期(3.32%)有一定下降。据其年报披露,主要系公司报告期内费用有所增长。

泰坦科技2023年净利润为7257.15万元,同比下降41.85%,据其年报显示,主要由于面对需求不足和竞争加剧的环境,为确保市场份额提升和销售收入增长,公司扩充了销售及运营支撑服务团队,同时产品售价降低带来的实现同等销售收入需要销售更多的产品,使得公司的各项费用增幅较大,导致公司净利润相较上年度有较大的跌幅。

另外,西陇科学2023净利润为3334.78万元,较上年同期下降62.54%,年报披露主要与国内出现经济增速放缓,市场需求下降的情况有关。

2  20237家上市企业利润对比情况

盈利能力分析从利率指标来看,由于企业的产品结构变化和经营方式的影响,导致利率有所变化。20237家上市企业的净利率指标3家基本持平,4家下降,大部分企业上升或者下降幅度在3.2%之内。而在毛利率指标中,南京试剂、安谱实验和阿拉丁有一定程度的上升,强盛股份与上年同期基本持平,西陇科技、泰坦略有下降,光华科技降幅较大。各上市公司净利率及毛利率情况一览及对比情况见表3和图34和图4

3  20237家上市企业净利率对比情况

4  20237家上市企业毛利率对比情况


附1:国内化学试剂行业部分上市公司2023年报一览(排名不分先后)


西陇科学股份有限公司

2023年关键词:主业做细做专,新业务积极拓展,精益管理,提质增效。

报告期内:公司实现营业收入76.93亿,同比增长24.42%;实现归母净利润0.33亿,同比降低62.56%。其中,化工行业营业收入76.63亿,占比为99.61%;服务行业为0.13亿,占比为0.16%;新能源行业收入为0.18亿,占比为0.23%


广东光华科技股份有限公司

2023年关键词:市场前景广阔,研发创新突出,产业布局扩大。

报告期内:公司实现营业收入26.99亿元,同比减少18.26%;实现归母净利润-4.31亿元,同比减少468.55%。其中,其中, PCB 化学品营业收入13.67亿元,同比下降 5.38%;化学试剂营业收入4.40亿元,同比增长12.57%;锂电池材料营业收入5.83亿元,同比减少54.91%


江苏强盛功能化学股份有限公司

2023年关键词:专注于常温有机过氧化物的研发、生产和销售。

报告期内:公司实现营业收入8.02亿元,同比降低3.90%,归属于挂牌公司股东的净利润1.46亿元,同比降低10.54%主营业务收入8.00亿元,同比降低3.73%2023年度,公司外销收入占比34.86%。主营业务收入8.00亿元,同比降低3.73%2023年度,公司外销收入占比34.86%。公司收入主要来源为向国内外客户销售公司有机过氧化物及化学试剂产生的收入。


南京化学试剂股份有限公司

2023年关键词:强化市场开拓、技术攻关,规范企业治理,夯实基础管理,开源节流、强基固本、提质增效。

报告期内:公司实现营业收入4.52亿元,同比降低14.01%;归属于挂牌公司股东的净利润1.09亿元,同比降低12.26%,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,234.74万元,较上年同期下降13.93%。报告期内业绩变动的主要原因为:(1)受外部经济环境影响,试剂、催化剂、定制化学品销售收入下降,因下游客户需求走弱,2023年,化学试剂销售收入下降16.49%,催化剂及助剂销售收入下降45.73%,定制化学品销售收入下降27.55%;(2)坚持“把药用辅料做专”的战略重点,药辅销售呈较快增长趋势;(3)推动产品结构优化,提升企业运行质量,盈利能力保持稳定


上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2023年关键词:坚持打造自主品牌,拓宽科研试剂产品线,完善电商销售模式,锻造自身核心竞争力

报告期内:公司实现营业收入4.03亿元,同比增长6.55%,净利润8582.91万元,同比降低7.48%。报告期内,收入规模呈逐步增长态势,主要受益于公司产品品种规模扩大和订单的增加。其中,主营业务研究和试验发展销售收入3.97亿元,较上年增长6.93%,高端化学营业收入较上年增长14.72%,生命科学营业收入较上年降低11.45%,材料科学营业收入较上年增长29.06%,实验室耗材营业收入较上年增长15.38%;从收入分布上看,东北地区营业收入较上年增长最多,达26.32%;从销售模式上看,公司经销模式增长最快,较上年增长16.42%


上海泰坦科技股份有限公司

2023年关键词:聚焦科学服务行业,通过“双核驱动”提升五维能力,提升公司核心竞争力。

报告期内:公司实现营业收入27.70亿元,同比增幅 6.20%,实现归属于上市公司股东的净利润0.73亿元,同比下降41.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.51亿元,同比下降 52.92%。主要系报告期内为了确保市场份额提升和销售收入增长,公司扩充了销售及运营支撑服务团队,同时产品售价降低带来的实现同等销售收入需要销售更多的产品,使得公司的各项费用增幅较大,导致公司净利润相较上年度有较大的跌幅。


上海安谱实验科技股份有限公司

2023年关键词:积极调整营销策略,优化产品结构,稳重求进。

报告期内:公司实现营业收入5.19亿元,较上年同期增加 2.18%;归属于挂牌公司股东的净利润5599.79万元,较上年同期增加 0.01%,销售费用8126.91万元,较上年同期增加31.47%,主要系仓储物流部组织构架调整至销售体系影响所致


附2:国内体外诊断试剂、生物医药研发等部分上市公司2023年报一览

2023年是新冠疫情结束后经济恢复发展的一年,医药和医疗行业各项业务活动逐步恢复正常。国内体外诊断及生物医药相关上市企业已披露其2023年年度报告,其中复星医药以414亿元营业收入领跑众多医药企业,较去年同期减少了5.81%,同比变动主要是由于随着新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,新冠相关产品(包括复必泰(mRNA 新冠疫苗)、捷倍安(阿兹夫定片)、新冠抗原及核酸检测试剂等)收入同比大幅下降的影响;药明康德营业收入和净利润较去年同期分别增长了2.51%9.00%。在体外诊断方面,迈瑞医疗营业收入高居榜首,达349.32亿元,较上年同期增长了15.04%,净利润高达115.82亿元,较上年同期增长20.56%

附3:国内化工行业部分上市公司的2023年报一览

化工行业是国民经济的基础性产业,关乎各行各业的发展。2023 年,全球经济复苏乏力,产业链、供应链重构加速,大国博弈、区域动荡加剧,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,世界经济艰难前行,疫后恢复不及预期。受国际环境和世界经济低迷的影响,石化行业效益全面下滑,根据表中年报数据显示,2023年化工上市公司营业收入、净利润最高的是中国石化,净利润达604.63亿元,同比减少了9.87%;万华化学净利润居第二,为168.16亿元,同比增加了3.59%;恒力石化净利润居第三,为69.05亿元,同比增加197.83%2024年,加速能源转型、加快绿色低碳进程、加强创新驱动将是化工产业高质量发展的主要方向。



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